O Financeiro do Clínica Work te ajuda a registrar entradas e saídas, acompanhar pendências de convênios, organizar formas de pagamento e extrair relatórios para tomar decisões com base em dados.Documentation Index
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Quando usar
- Quando você quer consolidar o “fechamento do dia” sem depender de planilhas.
- Quando precisa acompanhar convênios/pagamentos futuros e reduzir pendências.
- Quando quer medir desempenho por serviço/convênio e tomar decisões com relatórios.
Pré-requisitos (para ficar redondo)
- Serviços e/ou convênios bem configurados (se você usa): isso melhora a categorização e os relatórios.
- Agenda padronizada: quando o valor nasce no atendimento, ajuda registrar no mesmo fluxo. Veja Agendar um paciente.
Páginas principais
Lançamentos e categorias
Registre entradas e saídas e organize por categorias.
Conciliação bancária (OFX)
Importe OFX e concilie movimentos com o que está no sistema.
Relatórios financeiros
Analise entradas, saídas e desempenho por serviço/convênio.
Formas de pagamento e parcelas
Pix, dinheiro, cartão, parcelamento e divisão de pagamento.
Convênios e pendências
Controle pagamentos futuros e itens não faturados.
Notas fiscais
Emissão de NFS-e (quando disponível na sua cidade).
Erros comuns (e como evitar)
- Lançar sem categoria: depois fica difícil analisar por tipo de receita/despesa. Comece por Lançamentos e categorias.
- Misturar convênio com particular sem regra: padronize forma de pagamento/parcelas. Veja Formas de pagamento e parcelas.
- Ficar “no escuro” de pendências: acompanhe semanalmente Convênios e pendências.
Próximos passos
- Do agendamento ao financeiro: comece em Agendar um paciente e finalize registrando em Lançamentos e categorias.
- Cobrança e confirmação mais organizada: combine com Automação do WhatsApp para reduzir trabalho manual antes do atendimento.
- Ajuda para organizar seu processo: veja Perguntas frequentes.