Ajustes da clínica

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Para que serve esta área

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Grandes grupos dentro de Ajustes

• Clínica – dados gerais, contatos, LGPD e identidade da clínica.
• Corpo clínico – profissionais, usuários e permissões.
• Convênios – cadastros de planos de saúde e regras associadas.
• Serviços – catálogo de serviços/procedimentos oferecidos.
• Bancos e financeiro – contas bancárias, categorias financeiras e integrações.
• Dados arquivados – histórico de cadastros inativos (bancos, convênios, serviços, fornecedores).
• Cópia de segurança – recursos relacionados a backup/exportação de dados, quando disponíveis.

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Clínica

• Quem normalmente usa: gestor/administrador da clínica.
• O que resolve na prática: mantém os dados oficiais da clínica atualizados para documentos, recibos e comunicação com pacientes.

• Nome fantasia, razão social e documentos (CNPJ/CPF).
• Endereço, telefones e canais de contato.
• Configurações gerais de prontuário, agenda e módulos ativos.

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Corpo clínico

• Quem normalmente usa: gestor e, às vezes, equipe administrativa.
• O que resolve na prática: controla quais profissionais e usuários podem acessar o sistema, com quais permissões.

• Cadastro de profissionais (CRM, CRP, COREN, especialidade).
• Vínculo de profissionais à clínica e às agendas.
• Perfis de usuários e níveis de permissão.

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Convênios

• Quem normalmente usa: financeiro, gestor e, em alguns casos, secretária.
• O que resolve na prática: centraliza a lista de convênios aceitos, códigos de carteirinha e regras de atendimento.

• Cadastro e edição de convênios.
• Dados de faturamento e regras específicas, quando aplicável.

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Serviços

• Quem normalmente usa: gestor e equipe administrativa.
• O que resolve na prática: define quais serviços/procedimentos a clínica oferece, com nomes e, quando for o caso, valores.

• Lista de serviços (consulta, retorno, procedimentos, pacotes).
• Agrupamentos por tipo de serviço.

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Bancos e financeiro

• Quem normalmente usa: financeiro e gestor.
• O que resolve na prática: organiza contas bancárias, categorias de lançamento e integrações que alimentam o módulo financeiro.

• Contas bancárias cadastradas.
• Categorias financeiras (consultas, exames, aluguel, folha, etc.).
• Integrações com conciliação bancária (quando disponíveis).

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Dados arquivados

• Quem normalmente usa: gestor ou responsável administrativo.
• O que resolve na prática: preserva histórico de cadastros que não estão mais em uso, sem perder o vínculo histórico em relatórios.

• Convênios, serviços, bancos e fornecedores desativados, mas ainda visíveis para fins de histórico.

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Cópia de segurança

• Quem normalmente usa: gestor e, às vezes, responsável de TI.
• O que resolve na prática: garante que a clínica tenha caminhos para guardar informações importantes fora do sistema (quando previsto).

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Dicas práticas

• Centralize as mudanças de configuração em poucas pessoas, para evitar alterações sem controle.
• Revise periodicamente convênios, serviços e usuários ativos, mantendo o sistema limpo e atualizado.
• Antes de mudanças grandes (como trocar de plano, alterar fluxos de agenda ou financeiro), planeje junto com o time médico e administrativo.